Friday, May 9, 2008

Goldman, Merrill dan RZB siap biayai Mitra Rajasa

JAKARTA, Bisnis Indonesia: Tiga bank investasi, yaitu Goldman Sachs, Merrill Lynch, dan Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) berebut pembiayaan akuisisi PT Apexindo Pratama Duta Tbk oleh PT Mitra Rajasa Tbk yang pendanaannya digenjot hingga US$550 juta atau setara dengan Rp5,06 triliun.

Sumber Bisnis menyebutkan ketiganya sudah menyatakan serius dan sanggup memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, tetapi pekan depan perseroan baru menentukan bank investasi mana yang akan digandeng.

"Memang ada tiga bank investasi asing yang serius dan segera kami seleksi. Kami mencari US$550 juta dari bank investasi untuk kebutuhan akuisisi ini," ujar Direktur Utama Mitra Rajasa Beni Prananto saat dikonfirmasi.

Dia mengungkapkan selain mencari dana melalui bank investasi, perseroan juga berencana menggandeng mitra strategis guna mengakuisisi Apexindo. "Kami optimistis dapat mengakuisisi Apexindo, karena dari Medco telah memberi 'lampu hijau' bagi kami untuk jalan terus."

Komisaris Utama Mitra Rajasa Tito Sulistio mengatakan perseroan telah menerima surat komitmen dari beberapa bank investasi tersebut.

"Tender offer akan digelar pada September-Oktober. Selain bank investasi, kami juga telah menerima surat pernyataan komitmen dari private equity investor lokal dan internasional," katanya.

Perseroan berencana mengombinasikan pembiayaan dari modal perseroan, pinjaman perbankan dan penerbitan obligasi perseroan. Untuk mengantisipasi akuisisi itu, Mitra Rajasa telah mendongkrak nilai obligasi menjadi Rp800 miliar dari rencana awal Rp600 miliar.

Tito mengatakan selain menerbitkan obligasi itu, Mitra Rajasa juga akan memanfaatkan dana Rp50 miliar dari sisa penawaran umum terbatas untuk membiayai akuisisi itu.

Hasil RUPSLB 27 April itu merupakan tindak lanjut dari RUPS pada 19 Februari 2008 yang menyetujui rencana penerbitan obligasi senilai Rp600 miliar untuk membiayai akuisisi perusahaan minyak dan gas.

Pengembangan usaha

Tujuan pengambilalihan saham tersebut adalah untuk pengembangan usaha Mitra Rajasa.

Ke depan, apabila di antara para pihak telah sepakat atas syarat dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham tersebut, pelaksanaan jual beli akan dilakukan dengan memerhatikan peraturan yang berlaku di pasar modal.

Setelah akuisisi selesai dilaksanakan pengendali baru akan melakukan penawaran tender seperti yang diatur pada Peraturan Pasar Modal Nomor IX. F. 1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

"Proses akuisisi, kami harap selesai pada pertengahan tahun ini. Dan, proses tender offer akan kami laksanakan sekitar September-Oktober," tutur Tito.

Presdir Medco Hilmi Panigoro menambahkan Mitra Rajasa tengah bersaing dengan tiga perseroan lainnya dalam proses akuisisi Apexindo.

Menurut dia, Medco menargetkan Apexindo dapat didivestasi paling lambat pada triwulan III/2008.

"Kami menyambut baik tawaran dari Mitra Rajasa dan apabila pada akhirnya harganya cocok, maka kami siap melepas Apexindo," ujarnya.

Harga saham Apexindo kemarin ditutup naik 6,25% menjadi Rp2.040 per saham dari penutupan perdagangan sebelumnya Rp1.920.

Mitra Rajasa telah menyampaikan rencana akuisisi 80,6% saham atau 2,11 miliar saham Apexindo milik PT Medco Energi Tbk dan Encore Limited itu ke Bursa Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Rincian dari saham yang akan diakuisisi Mitra Rajasa itu adalah 1,28 miliar saham (48,9%) Apexindo milik Medco dan 835 juta saham (31,7%) milik Encore.

Encore baru saja membeli saham Apexindo dari dua perusahaan pengelola dana Asia di level Rp2.400 per saham. Encore merupakan perusahaan induk dari emiten migas Medco Energi.

Bila dihitung pada harga pembelian Encore, Mitra Rajasa paling tidak harus menyediakan dana tunai Rp5,07 triliun untuk mengakuisisi 80,6% saham Apexindo. Biasanya, pembelian saham dalam jumlah besar dilaksanakan pada harga premium dari harga pasar saat ini. (01) (sylviana.pravita@bisnis.co.id)

Oleh Sylviana Pravita R.K.N.

Bisnis Indonesia

Thursday, May 8, 2008

Pasar Menanti MIRA Akuisisi Apexindo

JAKARTA, okezone.com - Dalam jangka pendek akuisisi yang dilakukan Mitra Rajasa (MIRA) akan memberikan nilai positif tetapi untuk jangka panjang perlu dilihat lagi prospeknya.

Euforia jangka pendek memang menarik untuk saham MIRA, tetapi jika akuisisi batal maka pasar akan melihat lagi dan realistis terhadap MIRA, paparnya ujar Analis Mega Capital Indonesia Felix Sindhunata mengatakan, Jakarta, Kamis (8/5/2008).

Pasar saat ini masih menunggu, proses akuisisi ini. Pasalnya lanjut dia, dari segi ukuran, perusahaan MIRA lebih kecil dibandingkan Apexindo sehingga cukup menarik jika mereka jadi mengakuisisi.

Upaya diversifikasi MIRA ke tambang dinilai Felix cukup bagus, karena saham-saham tambang memang cukup menjanjikan, namun perlu dilihat lagi proses akuisisinya, dananya dari mana.

Saya dengar MIRA berminat membeli di harga 2.400 perlembar saham, tetapi Medco (induk Apexindo) akan melepas sahamnya di level 2.700. Jadi saat ini pasar masih menunggu ini, karena saat ini kan baru proses negosiasi belum pasti harganya, imbuhnya. (Setiawan Ananto/Sindo/rhs)

Mitra Rajasa Tawar Apexindo USD550 Juta

JAKARTA (SINDO)– PT Mitra Rajasa Tbk (MIRA) siap membayar USD550 juta untuk mengakuisisi 80,6% saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk.

Presiden Direktur Mitra Rajasa Beni Prananto mengatakan, perseroan sangat serius untuk mengakuisisi Apexindo. ”Saat ini kita sedang adakan due diligence dan dalam proses negosiasi, jadi belum selesai semua,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Menurut Beni, perseroan mengajukan harga penawaran di kisaran Rp2.400 untuk setiap saham Apexindo.”Kita akan membeli di harga itu atau kurang lebih 30% di atas pasar. Kalau terlalu mahal, kita nggak sanggup,” imbuhnya. Beni melanjutkan, perseroan mengalokasikan USD60 juta dari dana internalnya untuk akuisisi tersebut, sedangkan sisa kebutuhan dana berasal dari pinjaman.

Menurutnya, perseroan sudah mendapat komitmen pinjaman dari investor private equity dan bank investasi. Sementara itu, Komisaris Utama PT Mitra Rajasa Tbk Tito Sulistio mengatakan bahwa dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) terakhir, disepakati bahwa perseroan akan mengakuisisi Apexindo. Total saham yang akan dibeli mencapai 2,633 miliar atau 80,065 dengan nilai akuisisi antara USD450–550 juta.

Tito menambahkan, secara resmi perseroan telah berminat mengambil perusahaan Apexindo dan jika diperlukan, proses penawaran tender (tender offer) bisa diselesaikan pada periode September – Oktober mendatang. Akuisisi akan dilakukan melalui anak perusahaan MIRA, yaitu SSI.

MIRA sendiri sanggup mendanai sebesar 20% dari total nilai akuisisi, sisanya dari loan dan private equity fund,”ungkapnya. Analis Mega Capital Indonesia Felix Sindhunata mengatakan, dalam jangka pendek, akuisisi yang dilakukan MIRA akan memberikan nilai positif, tetapi untuk jangka panjang perlu dilihat lagi prospeknya. ”Euforia jangka pendek memang menarik untuk saham MIRA, tetapi jika akuisisi batal, pasar akan melihat lagi dan realistis terhadap MIRA,” tuturnya.

Menurut Felix, pasar saat ini masih menunggu proses akuisisi tersebut. Pasalnya, dari segi ukuran, Mitra Rajasa lebih kecil dibandingkan Apexindo sehingga cukup menarik jika akuisisi tersebut terwujud. ”Saya dengar MIRA berminat membeli di harga Rp2.400 per saham, tetapi Medco (induk Apexindo) akan melepas sahamnya di harga Rp2.700. Jadi, saat ini pasar masih menunggu karena saat ini baru proses negosiasi, harganya belum pasti, ”tandasnya. (setiawan ananto)

Mitra Rajasa raih utang beli Apexindo

JAKARTA, Bisnis Indonesia: PT Mitra Rajasa Tbk mengantongi pinjaman US$450 juta-US$500 juta atau setara Rp4,14 triliun-Rp4,6 triliun untuk membiayai akuisisi 80,6% saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk.

Sumber Bisnis mengatakan pembiayaan akuisisi itu berasal dari dua konsorsium bank investasi asing dan lokal.

Komisaris Utama Mitra Rajasa Tito Sulistio ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pinjaman itu yang segera difinalisasi.

"Pembiayaan akuisisi Apexindo akan dibantu oleh beberapa konsorsium bank investasi. Yang satu adalah konsorsium bank investasi asing dan lainnya dari konsorsium lokal," ujarnya kemarin.

Mitra Rajasa menyatakan serius mengakuisisi 80,6% saham atau 2,11 miliar saham Apexindo milik PT Medco Energi International Tbk dan Encore Limited. (sylviana.pravita@bisnis.co.id)

Oleh Sylviana Pravita R.K.N.

Bisnis Indonesia

Mitra Rajasa Akan Akuisisi Apexindo

JAKARTA, Koran Tempo -- PT Mitra Rajasa Tbk. berniat membeli 82,6 persen saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk. yang saat ini dimiliki oleh PT Medco Energi International Tbk. (Medco) dan Encore International Limited.

"Kami berencana mengambil alih saham Apexindo sebagai bagian dari pengembangan usaha perseroan" kata Direktur Utama Mitra Rajasa Beni Prananto dalam keterbukaan informasinya kepada Bursa Efek Indonesia.

Beni menjelaskan, perseroan akan mengambil alih 48,9 persen saham Apexindo yang kini dipegang Medco, juga 31,7 persen saham Apexindo yang dimiliki Encore. Saat ini proses pengambilalihan, masih dalam proses negosiasi. "Kami sudah mengajukan kesungguhan niat kami kepada Medco dan Encore" katanya.

Dia mengungkapkan, sebagai uang muka dalam pengambilalihan saham ini, perseroan akan menggunakan dana hasil rights issue senilai Rp 55 miliar. Awalnya, kata Beni, dana itu akan digunakan untuk membangun floating production storage and offloading (FSPO). Namun, dalam rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diadakan pada 30 April lalu, disetujui perubahan penggunaan dana right issue untuk pembayaran uang muka pra akuisisi saham Apexindo. ARI ASTRI YUNITA

Mira Akuisisi 80,6% Saham Apexindo Senilai USD550 Juta

JAKARTA, okezone.com - PT Mitra Rajasa Tbk (MIRA) memastikan akan mengakuisisi 80,6 persen saham perusahaan minyak dan gas, PT Apexindo Pratama Duta Tbk senilai USD550 juta.

"Harga persahamnya di kisaran 2.400 perlembar saham, kita akan membeli di harga itu atau kurang lebih 30 persen di atas pasar. Tetapi kan kita masih dalam tahap negosiasi. Kalau terlalu mahal kita nggak sanggup," jelas Presdir PT Mitra Rajasa Tbk Beni Prananto di Gedung WTC, Jakarta, Kamis (8/5/2008).

Beni menambahkan, bahwa perseroan mengalokasikan USD60 juta dari dana internalnya untuk mengakuisisi, sedangkan sisanya berasal dari loan (pinjaman).

Perseroan, kata dia, sudah serius berminat mengakuisi saham milik Apexindo. Diharapkan pasca akuisisi, Apexindo dapat meningkatkan value saham dan profit perseroan.

"Saat ini kita sedang adakan due diligent dan proses negosiasi, jadi belum selesai semua," paparnya.

Perusahaan yang bergerak di bidang oil equipment service and rent transportation infrastruktur ini tercatat telah mendapatkan komitmen pinjaman dari private equity investor dan investment banking. (Setiawan Ananto/Sindo/rhs)

Akuisisi Apexindo, MIRA Butuh Waktu 30 Hari

JAKARTA, okezone - Komisaris Utama PT Mitra Rajasa Tbk Tito Sulistio mengatakan, bahwa dalam share holder meeting Mitra Rajasa, menyepakati bahwa perseroan akan mengakuisisi perusahaan Apexindo.

"Kita juga sudah negosiasi dengan Apexindo, total sahamnya 80,6 persen dengan jumlah saham sebesar 2.633 miliar. Nilai akuisisinya antara USD450-550 juta. Saat ini harga persahamnya masih dinegosiasi, belum final," paparnya.

Dana akuisisi lanjut dia, berasal dari equity, loan dan modal sendiri disamping itu perseroan juga mengajak partner untuk membentuk konsorsium.

Namun yang pasti perseroan sudah mendapatkan komitmen dari letter confident internasiaonal dan partner lokal. Tito menambahkan, secara resmi perseroan telah berminat mengambil perusahaan Apexindo, dan jika diperlukan maka proses tender offer bisa diselesaikan pada bulan September hingga Oktober mendatang.

"Kita butuh 30 hari lagi untuk menyelesaikan ini, pertengahan tahun ini kita berharap sudah membeli Apexindo. Akuisisinya melalui anak perusahaan MIRA yaitu SSI dan Mira sanggup mendanai sebesar 20% dari total nilai akuisisi sebesar USD500 juta, sisanya dari loan dan private equity fund," ungkapnya. (Setiawan Ananto/Sindo/rhs)

Wednesday, May 7, 2008

Mitra Rajasa, Akan Akuisisi Apexindo

JAKARTA, RABU, kompas.co.id - PT.Mitra Rajasa, Tbk. berniat mengakuisisi 82,6 persen saham PT. Apexindo Pratama Duta, Tbk. yang saat ini dimiliki oleh PT. Medco Energi International, Tbk. (Medco) dan Encore International Limited.

"Kami berencana mengambilalih saham Apexindo sebagai bagian pengembangan usaha perseroan" kata Direktur Utama Mitra Rajasa, Beni Prananto, dalam keterbukaan informasi, Rabu (7/5).

Beni mengatakan perseroan akan mengambil alih 48,9 persen saham Apexindo yang kini dipegang oleh Medco, dan 31,7 persen saham Apexindo yang ada dimiliki Encore. "Saat ini proses akuisisi ini masih dalam proses negosiasi,"katanya.

Dia menambahkan sebagai uang muka dalam pengambilalihan saham ini, perseroan akan menggunakan dana hasil right issue yang telah dilakukan perseroan, sebesar Rp 55 miliar.

Awalnya, kata Beni, dana hasil right issue akan digunakan untuk membangun floating production storage and offloading (FSPO), namun dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perseroan yang diadakan 30 April lalu, disetujui perubahaan penggunaan dana right issue untuk pembayaran uang muka pra akuisisi saham Apexindo.

Menurut rumor di pasar harga yang ditawarkan MIRA kepada Medco untuk membeli saham Apexindo seharga Rp 2.400 per saham. (ANT)

Mitra Rajasa Siap Beli Apexindo

TEMPO Interaktif, Jakarta: PT. Mitra Rajasa, Tbk. berniat membeli 82,6 persen saham PT. Apexindo Pratama Duta, Tbk. yang saat ini dimiliki oleh PT. Medco Energi International, Tbk. (Medco) dan Encore International Limited.

"Kami berencana mengambilalih saham Apexindo sebagai bagian pengembangan usaha perseroan" kata Direktur Utama Mitra Rajasa, Beni Prananto, Rabu (7/5), dalam keterbukaan informasinya kepada Bursa Efek Indonesia.

Perseroan kata Beni akan mengambil alih 48,9 persen saham Apexindo yang kini dipegang oleh Medco, dan 31,7 persen saham Apexindo yang ada dimiliki Encore. Saat ini proses pengambilalihan, lanjutnya, masih dalam proses negosiasi.

"Kami sudah mengajukan kesungguhan niat kami kepada Medco dan Encore" katanya.

Beni mengungkapkan, sebagai uang muka dalam pengambilalihan saham ini, perseroan akan menggunakan dana hasil right issue yang telah dilakukan perseroan, sebesar Rp 55 miliar.

Ari Astri

Mitra Rajasa Siap Akuisisi 82,6% Saham Apexindo

Jakarta, detikFinance - Guna ekspansi usaha, perusahaan transportasi, PT Mitra Rajasa Tbk (MIRA) akan mengakuisisi 82,6% saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), anak usaha PT Medco Energi International Tbk (MEDC) dan Encore International Limited.

"Kami berencana mengambilalih saham Apexindo sebagai bagian pengembangan usaha perseroan," ujar Direktur Utama MIRA, Beni Prananto, dalam keterbukaan informasi BEI, Kawasan Niaga Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5/2008).

Rencananya, MIRA akan mengambil alih 48,9% saham APEX yang kini dipegang oleh Medco, dan 31,7% yang saat ini dimiliki Encore.

"Proses pengambilalihan masih dalam proses negosiasi. Kami sudah mengajukan kepada Medco dan Encore," katanya.

Beni mengungkapkan, sebagai uang muka dalam pengambilalihan saham ini, perseroan akan menggunakan dana hasil right issue yang telah dilakukan sebelumnya sebesar Rp 55 miliar.

Awalnya, dana hasil right issue akan digunakan untuk membangun floating production storage and offloading (FSPO). Namun dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perseroan yang diadakan 30 April lalu, disetujui perubahaan penggunaan dana right issue untuk pembayaran uang muka pra akuisisi saham Apexindo.

Sementara menurut rumor bursa yang beredar, nilai yang akan ditawarkan oleh MIRA sebesar Rp 2.400 per lembarnya.

( dro / ddn )

Indro Bagus SU - detikFinance