4 Calon pembeli Apexindo masukkan harga penawaran

JAKARTA, Bisnis Indonesia: Empat calon pembeli kemarin memasukkan harga sekaligus dokumen penawaran untuk membeli 52% saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk milik PT Medco Energi Internasional Tbk.

Empat investor yang memasukkan penawaran itu adalah perusahaan pengelola dana raksasa Texas Pacific Group (TPG), Abacus Capital, Recapital Investment Bank dan perusahaan pengeboran PT Bormindo Nusantara.

"Ada empat institusi yang memasukkan proposal penawaran untuk membeli 52% saham Apexindo," ujar sumber Bisnis, kemarin.

Dua calon pembeli lainnya yakni Essar Oil dari India dan 3i Group Plc mengundurkan diri dari proses divestasi karena harga yang diminta Medco Energi, Rp2.700 per saham, terlampau mahal.

Akibat dari pengunduran diri tersebut, Apexindo memperpanjang jadwal memasukkan penawaran dari semula 8 November menjadi 13 November.

Harga saham Apexindo kemarin ditutup di level Rp2.400 per saham naik 1,05% dibandingkan dengan harga hari sebelumnya Rp2.375. Bila mengacu pada harga saham tersebut, kapitalisasi pasar Apexindo saat ini Rp6,31 triliun.

Ketika dikonfirmasi, Presdir Medco Hilmi Panigoro mengatakan masih di luar negeri, sehingga belum memperoleh informasi soal Apexindo.

Direktur Keuangan Medco Cyril Noerhadi mengatakan belum bisa menjelaskan seputar divestasi Apexindo. "Pada saatnya akan diumumkan. Saat ini saya belum bisa menjawab soal itu. Proses divestasi terus berlanjut."

Medco berencana menjual kepemilikannya di perusahaan pengeboran itu karena akan memfokuskan bisnisnya pada pengembangan hulu minyak dan gas. Untuk melakukan divestasi tersebut, Medco menunjuk Credit Suisse sebagai penasihat keuangan.

Hilmi, seperti dikutip Bloomberg beberapa waktu lalu, mengatakan Apexindo kemungkinan membukukan laba bersih US$75 juta tahun depan dan seharusnya dinilai pada 12 kali laba ke depan. Nilai perusahaan itu mencapai US$900 juta atau 51% premium dari nilai pasar.

Dia berharap kandidat pembeli Apexindo sekaligus transaksi sudah dapat ditetapkan sebelum awal Desember. "Kalau sebelum akhir tahun, berarti paling tidak sebelum Natal."

Medco akan menerima siapa pun kandidat pembeli Apexindo, baik itu lembaga keuangan maupun perusahaan sejenis.

Sumber tadi menambahkan kepastian pemenang tender divestasi Apexindo bakal diumumkan pekan ketiga hingga keempat bulan ini.

"Abacus kemungkinan sebagai pengatur pembiayaan untuk manajemen Apexindo ikut dalam divestasi itu," katanya.

Beberapa calon pembeli itu mempunyai jejak investasi di Indonesia. TPG sedang dalam proses akuisisi 71,61% saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan sedang membidik saham mayoritas di Garuda Indonesia.

Recapital Securities merupakan bagian dari grup Recapital yang mempunyai portofolio investasi di beberapa perusahaan seperti PT Thames Pam Jaya, Pizza Hut dan beberapa perusahaan lain. (munir.haikal@bisnis.co.id/wisnu. wijaya@bisnis.co.id)

Oleh M. Munir Haikal & Wisnu Wijaya
Bisnis Indonesia