JAKARTA, Bisnis Indonesia: PT Mitra Rajasa Tbk semakin serius mewujudkan rencananya untuk membeli anak perusahaan Medco, PT Apexindo Pratama Duta Tbk, yang bergerak di bidang minyak dan gas.
Perseroan akan mengalokasikan sisa dana penawaran umum terbatas sebesar Rp50 miliar dan berencana menerbitkan obligasi Rp600 miliar guna pendanaan akuisisi itu.
Menurut Sekretaris Perusahaan Mitra Rajasa Imaculata Wattimena, perseroan telah mengantungi restu dari rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 19 Februari 2008 mengenai rencana akuisisi perusahaan minyak dan gas atau di sektor transportasi.
"Pada 30 April nanti, kami akan menggelar RUPS Tahunan dan RUPSLB. Pada RUPSLB a.l. akan dibicarakan tentang persiapan segala sesuatu menuju akuisisi itu, tetapi hingga saat ini kami belum bisa menyebutkan target akuisisi kami," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.
Dana sisa rights issue sebesar Rp50 miliar dari Rp531 miliar yang semula akan digunakan untuk pembangunan (floating production storage & offloading/FPSO) kedua akan dialihkan guna pembiayaan akuisisi itu.
"Dana akuisisi juga akan dipenuhi dari penerbitan obligasi senilai Rp600 miliar pada tahun ini, bisa dalam bentuk obligasi dolar, sukuk, atau dalam bentuk obligasi lainnya. Pemegang saham telah menyetujui, meski kami belum memastikan berapa nilai akuisisi itu," tuturnya.
Kendati Imaculata tidak secara eksplisit menyebut Apexindo sebagai target akuisisi, sumber Bisnis memperkirakan bahwa yang diincar adalah PT Apexindo Pratama Duta Tbk.
Saat dikonfirmasi apakah target akuisisi Mitra Rajasa itu adalah anak perusahaan Medco, Presdir PT Medco Energi International Tbk Hilmi Panigoro mengatakan PT Apexindo Pratama Duta Tbk hingga saat ini belum final akan dilepas kepada perusahaan mana.
"[Dengan Mitra Rajasa] Belum, hingga hari ini kami belum menetapkan perusahaan mana yang akan mengakuisisi Apexindo. Apexindo sudah ada rencana kami lepas, tapi tertunda karena adanya turbulensi di pasar. Telah ada pembicaraan, tapi belum final," ujarnya.
Pekan lalu perusahaan milik keluarga Panigoro telah membeli 32% saham perusahaan pengeboran Apexindo senilai Rp2 triliun.
Yani Panigoro, Direktur Encore International Ltd mengatakan Encore membeli saham Apexindo dari dua perusahaan pengelola dana Asia sebesar Rp2.400 per saham. Encore merupakan perusahaan induk dari emiten migas PT Medco Energi Internasional Tbk.
Kedua penjualan saham Apexindo adalah Asia investment Funds SPC A/C Capital Income Fund II Segregated Portfolio 15,85% dan Asian Opportunities Fund I Segregated Portfolio 15,85%.
Akuisisi saham itu memberikan kendali pada keluarga Panigoro terhadap Apexindo yang akan dijual oleh Medco.
Proses penjualan saham Apexindo dimulai oleh Medco dan dibantu penasihat keuangan Credit Suisse sejak tahun lalu. Namun, hingga kini penjualan itu belum terwujud. (sylviana.pravita@bisnis.co.id)
Oleh Sylviana Pravita R.K.N.
Bisnis Indonesia
