JAKARTA, Bisnis Indonesia: PT Medco Energi Internasional Tbk akan mengadu harga penawaran dari PT Mitra Rajasa Tbk terhadap 80,57% saham atau 2,12 miliar lembar PT Apexindo Pratama Duta Tbk dengan harga dari dua pemodal asal Timur Tengah dan Eropa.
Dalam prospektus yang disampaikan oleh manajemen Mitra Rajasa kemarin disebutkan perusahaan itu berencana membeli saham Apexindo senilai total Rp5,19 triliun atau Rp2.450 per saham, 22,5% lebih tinggi daripada harga penutupan saham Apexindo kemarin Rp2.000.
Harga penawaran dari Mitra Rajasa itu juga hanya premium 2,08% dari harga beli saham Apexindo dari perusahaan investasi beberapa waktu lalu. Medco, perusahaan milik keluarga Panigoro, berencana mempercepat penyelesaian divestasi saham Apexindo itu pada minggu kedua Juni tahun ini.
Komisaris Utama Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan Medco dan Encore hingga saat ini belum menyepakati harga penawaran yang diajukan oleh Mitra Rajasa.
"Tidak betul pernyataan Mitra Rajasa bahwa kami sudah sepakat soal harga karena kami masih menunggu harga penawaran dari pemodal Eropa dan Timur Tengah hingga pekan kedua bulan ini. Kalau mereka [Mitra Rajasa] menyatakan sudah disepakati, mana surat kesepakatannya?" katanya kepada Bisnis, kemarin.
Hal itu bertolak belakang dengan isi prospektus yang dikeluarkan oleh Mitra Rajasa yang menyatakan antara perseroan dengan Medco dan Encore masih melakukan pembicaraan atau negosiasi mengenai syarat dan ketentuan pengambilalihan saham Apexindo yang akan dituangkan dalam perjanjian jual beli saham.
"Namun, hal-hal pokok mengenai harga, objek, dan skema pembayaran telah disepakati," ungkap prospektus itu.
Transaksi pengambilalihan saham Apexindo akan dilakukan secara tidak langsung atau melalui anak perusahaan yang dibentuk oleh Sabre. Sabre adalah anak perusahaan yang dimiliki 100% oleh Mitra Rajasa.
Beauty contest
Hilmi menjelaskan soal harga hingga saat ini perseroan masih dalam proses beauty contest. Bagi Medco, perseroan akan memilih perusahaan 'tercantik' yang akan mengakuisisi Apexindo. "'Cantik' itu relatif. Kami menilai 'cantik' itu dari kecepatan waktu closing, kemudahan, dan 'keindahan' harga," tuturnya.
Pemegang saham baru Apexindo akan melaksanakan penawaran tender terhadap 16% saham perusahaan pengeboran yang kini masih dimiliki publik dalam waktu dua bulan ke depan.
Alif Sasetyo, analis saham PT Mandiri Sekuritas, mengatakan pemodal menunggu kepastian divestasi Apexindo karena terlalu lama penjualannya ditunda. "Investor khawatir terhadap pembiayaan Mitra Rajasa dan keseriusan Medco dalam menjual Apexindo karena dahulu calon pembeli juga kesulitan pembiayaan."
Harga saham Mitra Rajasa kemarin ditutup di level Rp830 atau naik 2,47% dari perdagangan 30 Mei. Harga saham Apexindo kemarin naik tipis 0,5% ke level Rp2.000 dari penutupan Jumat pekan lalu di posisi Rp1.990. Kapitalisasi pasar saham Apexindo Rp5,27 triliun. (sylviana.pravita@bisnis.co.id/wisnu.wijaya@bisnis.co.id)
Oleh Sylviana Pravita R.K.N. & Wisnu Wijaya
Bisnis Indonesia
